（1）片面投资者应尽可以周密领略己方的资产状态，这是最根基的条件；（2）梳理己方的理财方针；（3）对片面危险偏好要有一个客观理性的评判；（4）借助贸易银行理财任职出具精细的理财阐明讲述，作计谋性资产分拨；（5）对相干银行理物业物实行侦察，中心阐明影响投资收益和投资危险的各样要素，正在此根本长进行整体投资种类和投资机遇的拔取；（6）片面银行理财事迹的评估；（7）片面银行理财计划的改进。
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